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9月11日,我国抢先的金融科技企业乐信 ( NASDAQ:LX) 宣告,已达成一笔3亿美元私募可转债融资协议,出资方为亚洲抢先的私家股权出资办理集团太盟出资 (PAG) 。

此次可转债为7年期,票面利率2%,转股价为14美元/ADS,对应乐信曩昔30个买卖日的平均价,有超越30%的溢价。 高盛、美银美林和华兴本钱担任了此次买卖的财务顾问。

乐信CEO肖文杰 表明:“咱们十分高兴引进PAG(太盟)作为新的出资人,进一步稳固乐信的职业抢先地位,继续构筑乐信金融科技方面的抢先优势。乐信环绕优质高生长人群的消费需求,在场景、金融、权益三方面布局的新消费渠道战略,正在构建起更广泛的生态系统。太盟具有十分丰富的出资办理经验,尤其在金融科技范畴,有深入的研讨和了解,信赖这是十分有价值的双赢协作。”

太盟出资集团董事长兼首席执行官单伟建 表明:“乐信是美股上市的金融科技企业中,股价体现最为优异的企业。与其它企业比较,乐信的用户规划、买卖规划增加最快,风控体现最为安稳,在职业界有共同的好口碑,这和乐信一流的办理团队及审慎稳健的办理风格密不可分。作为金融服务范畴抢先的私募股权出资组织,咱们坚决看好乐信的商业模式和开展潜力。”

华兴本钱董事总经理、私募股权融资负责人周亮 表明:“作为我国金融科技领军者乐信的‘自己人’,华兴本钱一路随同乐信的开展。咱们很侥幸可以协助乐信完结此次买卖,一起信赖这次买卖也更有助优化乐信的本钱结构及股东架构,为乐信未来长时间开展奠下厚实的根底。”

2018年以来,二级商场受宏观经济、中美买卖联系紧张等要素影响全体承压,许多优质的上市公司市值偏低,出资价值突显;而一级商场尽管募资增速放缓,头部VC/PE出资动作仍然频频, 优质财物估值取得稳健支撑。PIPE(Private Investment in Public Equity)和私募可转债可以发掘二级商场价值,产品特点灵敏、快速、门槛较低,遭到上市企业和出资者追捧。

华兴本钱作为深耕新经济全生命周期服务的投行,凭仗对一、二级商场出资人的全面掩盖、与创业者的深沉信赖联系,正好在PIPE和私募可转债买卖中发挥最大效果,不光经过发现项目和出资主张将两边衔接,在要害议题上的洽谈中更起到了推进、平衡的效果。此次协作有力地展现了华兴本钱供给跨商场、高质量、多样化产品服务的抢先实力。

此次私募可转债融资是继乐信2017年美国上市华兴担任联席主承销商后的再次协作,续写了华兴与乐信长时间战略协作联系的新篇章。从2014年B轮融资开端,华兴本钱长时间担任乐信独家财务顾问,协助公司完结3轮融资,引进京东等战略出资者。2016年,华兴本钱旗下新经济基金参加领投乐信D轮系列融资,全方位支撑、陪同公司开展壮大。

乐信的此次融资,充沛显示出出资人长时间看好乐信开展,并将为乐信新消费渠道战略注入微弱动力。今年以来,环绕优质高生长人群的消费需求,乐信在场景、金融、权益三方面布局的新消费渠道战略,正在构建起更广泛的生态系统,并爆宣布足够的生长潜力。

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